Alp Oyunları turnuvasında mücadele eden Mavi Ay, Zamanbozanların Vakitör'ü çalmasından dolayı endişe içindedir. Salih, Fikri, Rüya ve Savaş, Zamanbozan tehdidine karşı bir plan yapar. Zamanın çocuğu İskender'in peşlerinden gelmemesi için Vakitör'ü ele geçiren Haluk'un artık geçmişe gidip dedesini kurtarmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır. üstelik işini garantiye almak için Cenk'in yardımıyla İskender'e büyük bir tuzak daha kurar. Mavi Ay, Alp oyunlarından sonra Temrenli'ye dönmek için yola çıktığında kendilerine kurulan bu tuzağın farkında değildir. Tüm bu planların ve karmaşasının ortasında, Zamanbozan kitabının yazarı da ortaya çıkar ve işler daha çok karışır. Haluk geçmişe gidip dedesini kurtarabilecek mi? Mavi Ay düştüğü tuzaktan kurtulabilecek mi? Salih, Fikri, Rüya ve Savaş Zamanbozanlar'ın kim olduğunu anlayabilecek mi? İskender'i ve Mavi Ay'ı şoke eden Zamanbozan kitabının yazarı kim?

Alp Oyunları'nda sahaya çıkan Mavi Ay, Pençe'nin yeni hilesiyle yüzleşir. Pençe adını Pençe Zen olarak değiştirerek hile yapmış ve ne yapıp edip turnuvaya katılmıştır. Toplam 6 takımın yer aldığı karşılaşmada kuralar çekilir. Sancaklı kasabasından Altın Yumruk Spor Akademisi, Kızıldere kasabasından Kızıl Kurt Spor Kulübü, Osmangazi kasabasından Kara Kuşak Spor Akademisi, Mavişehir kasabasından Atmacalar Spor Kulübü, Temrenli kasabasından ise Mavi Ay Türk Sporları ile Pençe Zen Spor Akademisi geleneksel okçuluk, mangala, mas güreşi ve alp dövüşleri kategorilerinde kozlarını paylaşırlar. Finale doğru giden çetin yolda Mavi Ay hiç beklemediği bir haber alır. Alp Oyunları'nı hangi takımın kazanacağı, İskender'in alacağı zorlu karara bağlıdır. İskender'i bekleyen zorlu karar ne? Alp Oyunları'nın şampiyonu hangi takım olacak?

Rüya, Zamanbozanlar tarafından kitapla birlikte kaçırılmıştır. Her şeyden habersiz olan İskender ve Mavi Ay, yakında başlayacak olan Alp Oyunları'nda Temrenli'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını hızlandırır. Pençe'nin kapanmasını kabul edemeyen Pelin ve Bora, buldukları gizli geçit hakkında bir açıklama isteyince Haluk ve Cenk onlara gerçekleri anlatır. Okula giden Mavi Ay'ı nahoş bir sürpriz beklemektedir. Başta İskender olmak üzere Mavi Ay'a okul öğrencileri tarafından büyük bir tepki gösterilir. Bu sırada Haluk, Rüya'yı konuşturabilmek ve kitabı okuyabilmek için okula patlayıcı yerleştirdiğini, eğer istediklerini yapmazsa İskender'in ve bütün okulun tehlikeye gireceğini söyler. İskender Pençe'nin oyununu çözmeye çalışırken, Salih Fikri ve Savaş ise Rüya'yı kurtarmak için seferber olurlar. Rüya, Zamanbozanların elinden kurtulabilecek mi? Haluk, patlayıcıları ateşleyecek mi? Pençe yine nasıl bir oyun oynuyor? İskender ve Mavi Ay'ın okulda istenmemesinin sebebi ne?

İskender ve Asya'nın tartışması büyüyerek Mavi Ay'da kızlar ve erkekler arasında bir çekişmeye yol açar. Durumu gören Pençe, fırsattan istifade etmek için elinden geleni yapar ve Mavi Ay'ın arasını daha fazla bozmaya çalışır. Birkaç gün sonra yapılacak menzil atışları sonucunda Mavi Ay ve Pençe arasında düzenlenen turnuvanın galibi belli olacak ve kaybeden takım kulübünü kapatacaktır. Haluk, işlerini şansa bırakmamak için yeğeni Cenk'e özel bir yay tasarlamaya karar verirken, Mavi Ay gönül kırgınlıkları ve tartışmalar arasında menzil atışlarına hazırlanır. Karşılaşma günü gelip çattığında Asya, Mavi Ay'dan ayrılmaya karar verip yarışmaya kendisinin yerine Evren'i gönderir. Bir tarafta dünya rekorunun sahibi Tozkoparan İskender, diğer tarafta Haluk'un yaptığı özel yay ile Cenk, takımlarının geleceklerini kurtarmak için oklarını bırakır. İskender ve Asya'nın arasındaki kırgınlık tamir edilebilecek mi? Mavi Ay'ın takım arkadaşlığı yara mı aldı? Dayısının yaptığı özel yay ile Cenk mi yoksa dünya rekorunun sahibi Tozkoparan İskender mi en uzağa atış yapacak? Menzil atışlarını hangi takım kazanacak? Kaybeden takım sözünde durup kulübünü kapatacak mı?

İskender ve Asya'nın tartışması büyüyerek Mavi Ay'da kızlar ve erkekler arasında bir çekişmeye yol açar. Durumu gören Pençe, fırsattan istifade etmek için elinden geleni yapar ve Mavi Ay'ın arasını daha fazla bozmaya çalışır. Birkaç gün sonra yapılacak menzil atışları sonucunda Mavi Ay ve Pençe arasında düzenlenen turnuvanın galibi belli olacak ve kaybeden takım kulübünü kapatacaktır. Haluk, işlerini şansa bırakmamak için yeğeni Cenk'e özel bir yay tasarlamaya karar verirken, Mavi Ay gönül kırgınlıkları ve tartışmalar arasında menzil atışlarına hazırlanır. Karşılaşma günü gelip çattığında Asya, Mavi Ay'dan ayrılmaya karar verip yarışmaya kendisinin yerine Evren'i gönderir. Bir tarafta dünya rekorunun sahibi Tozkoparan İskender, diğer tarafta Haluk'un yaptığı özel yay ile Cenk, takımlarının geleceklerini kurtarmak için oklarını bırakır. İskender ve Asya'nın arasındaki kırgınlık tamir edilebilecek mi? Mavi Ay'ın takım arkadaşlığı yara mı aldı? Dayısının yaptığı özel yay ile Cenk mi yoksa dünya rekorunun sahibi Tozkoparan İskender mi en uzağa atış yapacak? Menzil atışlarını hangi takım kazanacak? Kaybeden takım sözünde durup kulübünü kapatacak mı?

Cenk'i yere seren ve yüzüne karşı onun bir Zamanbozan olduğunu söyleyen İskender bir anda gündemi değiştirir. Alp dövüşlerinde durum eşitlenmiştir ve kazananı Asya ile Pelin'in mücadelesi belirleyecektir. Pençe kulübünün kapanmasına ramak kala Asya ringde baygınlık geçirir. Karşılaşmadan sonra Salih, Pençe'nin geçmişini araştırmaya karar verir. Diğer yandan okulda Mavi Ay ve Pençe arasında yükselen tansiyona müdür müdahale eder. Alim Cezeri Koleji'nin zihin takımında yer alabilmek için iki kulüp arasında bir bilgi yarışması düzenlenir. Ancak hem Pençe hem de Mavi Ay için yarışma bekledikleri gibi geçmeyecektir. Cenk ve Bora'nın planı Savaş hocanın sakarlığı yüzünden suya düşerken, Asya'nın yanlış bildiği bir soru yüzünden İskender ile yaşadığı gerginlik de Mavi Ay'ın tadını kaçırır. üstelik İskender'in geçmişten geldiğini ağzından kaçıran Asya, tam arkalarında Bora'nın onları dinlediğinin farkında değildir. Pençe kulübünün Zamanbozanlar olduğu ortaya çıkacak mı? Asya neden baygınlık geçirdi? Bilgi yarışmasını hangi kulüp kazanacak? Bora, İskender'in geçmişten geldiğini duyunca neler yapacak?

İskender'in Mas Güreşi'nde Cenk'e yenilmesi bir şok etkisine yol açar. Mavi Ay'a göre İskender'in süper güçlerini kullanmasına rağmen yenilmesinin tek bir nedeni olabilir; o da hiledir. Pençe, Mavi Ay'ın Cenk'e doping testi yapılması isteğini kabul eder. Ancak Haluk'un bir şartı vardır; İskender de doping testi yaptıracaktır. Bu durum İskender'in süper güçlerinin ortaya çıkması ihtimali yüzünden Mavi Ay'ı tedirgin eder. Test sonuçlarının çıkmasını beklerken her iki takım da turnuvanın dördüncü oyunu olan Alp Dövüşleri'ne hazırlanmaktadır. Sinan, Elif, Asya ve Arda'nın çalışma azimleri, Cenk'in dopingli çıkacağına yönelik kesin inançları yüzünden etkilenir. İskender ise karşısındaki hile yapmış olsa bile yenilmeye hiç alışkın değildir. Bu durum İskender'in süper güçlerini sorgulamasına yol açarken, diğer yandan da tüm dikkatini Cenk'in üzerine vermesini sağlar. Nitekim İskender Alp Dövüşleri'nde Cenk'in karşısına çıktığında, onun yüzüne karşı söyleyeceği bir söz vardır: “Yakaladım seni Zamanbozan!”. İskender'in süper güçleri doping testinde ortaya çıkacak mı? Alp Dövüşleri'nde kimler galip gelecek? Cenk'in Zamanbozan olduğu anlaşılacak mı?

Cenk'in yanlışlıkla bastığı tuş, İskender ve Mavi Ay'ın içinde bulunduğu kaçış evini yok etmek için iki dakikalık geri sayımı başlatır. Salih ve Rüya, Zamanbozan kitabının gösterdiği yere gider ve çocukları bulmak için telaş içinde bir iz arar. İskender süper güçleri sayesinde çıkış yoluna doğru arkadaşlarını hızla götürse de Sinan patlamada yaralanır. Mavi Ay, Pençe ile olan mücadelelerinde üçüncü müsabaka olan Mas Güreşi'ni kazanırsa son iki oyunu beklemeden turnuvanın galibi olacaktır. Sinan'ın sakatlığı Mavi Ay'ın moralini bozsa da Bora ve Pelin'in suçüstü yakalanmaları keyiflerini biraz da olsa yerine getirir. Turnuvayı kaybederek Pençe Spor Akademisi'ni kapatmak zorunda kalmamak için mutlaka kazanmaları gerektiği iyi bilen Haluk, Cenk'i yenilmez birisi yapmak için özel bir kıyafet tasarlar. Haluk'un tasarladığı kıyafet Cenk'i yenilmez birisi yapabilecek mi? Kaçış evinden çıkarken yaralanan Sinan, Mas Güreşi oyununda yer alabilecek mi? Pelin ve Bora nasıl suçüstü yakalandı? İskender, Mavi Ay'ı galibiyete taşıyıp, Pençe Spor Akademisi'nin kapatılmasını sağlayabilecek mi?

İskender, Salih, Rüya, Sinan ve Arda her şeyden habersiz olarak evlerine gitmişken, Elif ve Asya Zamanbozanlar tarafından kaçırılır. Kızlar gözlerini açtıklarında, kendilerini yer altında inşa edilmiş bir kaçış evinde bulurlar. Eğer bilmeceleri çözüp istenilen oyunları oynamazlarsa, kimsenin kendilerini bulamayacağı bir zamana hapsolacaklardır. Bu sırada Zamanbozan kitabında oluşan çizimle Elif ve Asya'nın başının dertte olduğunu anlayan İskender, Sinan ve Arda'yı yanına alarak kızları kurtarmak için harekete geçer. Ancak bu arayışlarının sonunda onlar da kendilerini yer altındaki kaçış evine hapsedilmiş olarak bulurlar. Evden kaçmak için engelleri bir bir aşan Mavi Ay'ın karşısına her seferinde daha zorlu bir bilmece çıkmaktadır. İskender artık bu işe bir son vermek istediğinde, duruma sinirlenen Cenk basmaması gereken bir düğmeyi harekete geçirir. İskender ve Mavi Ay henüz bir çıkış yolu bulamamışken, yer altındaki kaçış evi iki dakika içerisinde patlayarak yok olacaktır. Mavi Ay'ı kaçış evine hapseden Zamanbozanlar neyi amaçlıyor? Elif ve Asya'yı kaçıran kişinin Cenk olduğu ortaya çıkacak mı? İskender ve arkadaşları, patlamadan önce kaçış evinden kurtulabilecekler mi?

Okçuluk müsabakasını kaybetmeleri ve hilelerinin açığa çıkmasıyla birlikte Cenk baygınlık geçirir. Hileden haberleri olmadığını öne süren Pençe takımı, İskender'i ve Mavi Ay'ı haksız yere Cenk'in üzerine gitmekle suçlar. Asya hesap sormak için Ceren'in peşine düşerken, Elif baygınlık geçiren Cenk ile özel olarak ilgilenir. Salih hoca, Mavi Ay'ı mangala karşılaşmasına hazırlarken oyunun inceliklerini öğretir. Turnuvada Arda ve Emir, Asya ve Pelin, Sinan ve Bora, Elif ve Ceren eşleşirken, takım kaptanları İskender ve Cenk karşı karşıya gelir. Diğer yandan Haluk ve Efsun, gizli kamera görüntülerinde Zamanbozan kitabını görünce, kitabı çalmak için harekete geçer. Efsun kitabı çalmak için Rüya Kitap & Kafe'nin önüne geldiğinde bir anda Elif ve Asya ile yüz yüze gelir. Elif ve Asya'nın henüz farkında olmadığı şey, arkalarında da Cenk'in çoktan yerini almış olmasıdır. Cenk neden baygınlık geçirdi? Pençe takımı suçu Ceren'in üstüne atıp kurtulabilecek mi? Mangala karşılaşmasını hangi takım kazanacak? İskender, Elif ve Asya'nın büyük bir tehlike altında olduğunu fark edebilecek mi?

Mavi Ay takımı, yeni şarkısı Kimler Gelmiş ile Pençe takımına karşı yükselişe geçmiştir. Popülaritesi artan Mavi Ay Türk Spoları'na yeni öğrenciler katılır. Bu öğrencilerin başında gelen Ceren, Mavi Ay Türk Spoları'ndaki ilk günlerinde Arda'nın sıcakkanlılığı ve Asya'nın soğukluğu karşısında zor anlar yaşar. Salih hoca yeni öğrencilere denge felsefesini anlatırken; Mavi Ay, İskender'in öncülüğünde Pençe ile aralarında gerçekleştirecekleri turnuvaya hazırlanmaktadır. Turnuvanın ilk karşılaşması olan okçulukta, takımının Mavi Ay kadar iyi olmadığının farkında olan Cenk, yaptığı planı devreye sokar. Cenk, okçuluk karşılaşmasını kazanmak için neler planlıyor? Ceren, Arda'nın ilgisi ve Asya'nın asabiliği karşısında neler yapacak? İskender, Mavi Ay takımını okçulukta zafere ulaştırabilecek mi?

Zamanın çocuğu İskender limanda kendisine kurulan tuzaktan kurtulmuş ve Zamanbozan ile yüz yüze gelmiştir. İskender'in süper güçlerinin kaybolmadığını anlayan Cenk'in maskesinin düşmesi an meselesidir. Diğer yandan Mavi Ay, Pençe'ye yaptıkları izinsiz giriş sonrası Haluk'a yakalanır. Soluğu Mavi Ay Türk Sporları'nda alan Haluk'un Salih'e bir teklifi vardır. Teklife göre Pençe ve Mavi Ay aralarında bir turnuva düzenleyecektir. Turnuvayı kazanan takım Temrenli kasabasını temsilen Alp Oyunları'na katılmaya hak kazanırken, kaybeden takım ise spor okulunu kapatacaktır. Pençe'nin teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsız kalan Mavi Ay, Cenk ve takım arkadaşlarının okulda Pençe şarkısını söyleyerek kendilerine hava atmaları sonrası kesin bir karara varır. Pençe'nin şarkısına karşılık İskender, hile edenleri hiç sevmediğini Mavi Ay'ın yeni şarkısıyla duyuracaktır. İskender ile burun buruna gelen Cenk'in maskesi düşecek mi? Mavi Ay, Haluk'un turnuva teklifini kabul edecek mi? Pençe şarkısına karşılık Mavi Ay'dan nasıl bir cevap gelecek?